Ruszają zapisy na akcje Allegro

Dziś zaczyna się składanie zapisów na akcje Allegro. Oferta może być warta nawet ponad 9 mld zł, a do wolnego obrotu ma trafić przynajmniej 18,26 proc. akcji. Spółka debiut na giełdzie planuje na 12 października.

Allegro w prospekcie emisyjnym podaje, że zapisy na akcje potrwają do 28 września. Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi 35-43 zł za akcję. To oznacza, że oferta będzie warta co najmniej 6,57 mld zł, a maksymalnie 8,08 mld zł. Spółka podaje, że oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216 mln akcji. Wówczas wartość oferty może sięgnąć maksymalnie 9,29 mld zł. Ostateczna cena akcji zostanie opublikowana 29 września.

W pierwszym półroczu 2020 roku Allegro zwiększyło przychody netto o 50 proc., do 1,77 mld zł, a zysk netto o 48 proc., do 289,7 mln zł. Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu wyniosła 808 mln zł, wzrastając z 631 mln o 28 proc.

"Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia (...) dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie prasowym.

Nakłady inwestycyjne Allegro w pierwszym półroczu stanowiły 6,7 proc. przychodów netto, a w 2019 było to 5,5 proc. Allegro spodziewa się, że w perspektywie średnioterminowej wydatki te spadną do około 5 proc. rocznych przychodów netto. 

Zdaniem ekspertów Allegro ma szansę zaliczyć nie tylko największy debiut w historii Giełdy Papierów Wartościowych, lecz także największy europejski debiut w tym roku.

(BAE, 23.09.2020)